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Ausgerüstet mit modernsten technischen Geräten macht sich der kalifornische Biologe Dr. Jonathan Dempsey auf den Weg zum Loch Ness, um ein für alle Mal zu beweisen, dass es dort keinen lebenden Nachfahren der Dinosaurier geben kann. Die zehnjährige Isabel erbringt jedoch den überraschenden Gegenbeweis. Dempsey entscheidet sich jedoch schließlich, beweiskräftige Fotos der Öffentlichkeit nicht zugänglich zu machen, obwohl sich daraus für ihn eine glänzende wissenschaftliche Karriere ergeben würde. Zugleich entscheidet er sich damit auch für Isabel und ihre Mutter, die hübsche Wirtin von Moffat Arms.
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